随着科技的不断发展，金融行业的数字化营销转型已经成为了必然的趋势，AI赋能工具正日益成为金融机构提升效率和竞争力的关键。加推，作为一家专注于AI技术的公司，已经成功地将其AI赋能工具应用于金融行业的多个领域，为金融机构提供了强大的数字化营销支持。

关于加推

加推拥有大量Fortune 500级金融客户,如招商证券、中国人寿、浦发银行、国金证券、上海证券、南京银行等，以科技助力金融数字化营销转型，创新实现精准触达。同时也服务上万家中小企业,产品广受客户好评。

加推在金融证券行业的应用

以招商证券为例，加推为招商证券5000名投顾人员生成一个专属一站式线上服务平台，在线整合名片、宣传册、官网、媒体资讯等各类营销素材，投资顾问创作的每个素材都可以快速自定义添加商品/表单等内容，大幅提升了内容生产力和内容输出质量。此外，用户可以在投资顾问的专属商城中进行自主的查看产品，他所有的浏览行为都会被AI雷达检测到，他看了哪些产品？对哪个感兴趣？投资顾问都可以知道，进而制定对应的跟进策略，下一步推荐什么样的产品，从而降低客户流失率，提高对营销决策的前瞻性、预见性和创造性，实现个性化的客户经营。

对于招商证券总部来说 ,可以查看各个营业部的线索报表、营销报表、客户报表、产品使用分析、营销运营分析及运营管理等数据 , 而且实时更新,真正实现业务运营动态化、信息共享实时化 ,帮助总部打造 “总部 + 营业部 + 员工 + 客户”四端一体的数字化营销管理平台。

加推在金融保险行业的应用

对保险行业而言，除了智能物料与智能数据的赋能，我们创造性的为保险公司打造“保险+AI科技+全民转介绍”的新型保险业务赋能平台。

以招商仁和人寿为例，加推通过AIGC技术+触达技术，帮助招商仁和人寿快速招募老客户、上下游企业等身边人脉成为保险业务员；用AI打造集「学、练、考、评」于一体的AI智能数字教练，快速复制优秀的保险业务员；提供强大的推广物料持续赋能，并利用人脉转介绍系统，让身边有人脉资源的人员，都为我们转介绍客户。

AI智能数字教练基于大模型，生成保险行业专业化题库与智能陪教练系统，让AI 教练陪同在学员身边，随时随地进行练习，进行智能人机对抗，AI 扮演客户，和学员反复对练，从「闭口听讲」到「开口对练」，系统还可以不断学习数据，即时反馈，让培训教果可视化，助力招商仁和的保险业务员快速学习入门，高质高效执证上岗。

全民转介绍系统，基于触达技术，赋能每个保险从业人员工具和内容，如宣传册、案例库、文章、视频、名片、海报等，为每个保险业务员赋予招商仁和人寿认证的数字身份，让招募的业务员有身份、有荣誉、愿加入，基于AI大模型技术，推广出去的内容都将由AI助力清晰讲解传递，无需过多人工操作，所有物料集成在1个小程序，让推广变得极其简单，所有物料的推广相关数据都将量化和精准掌控，谁推广的、推广给了谁、对方有没有看、联系方式是多少，帮助招商仁和人寿实时掌握每个业务员的推广动向和客户的意向程度，让所有客户成为客户的企业资产，沉淀下来。还可以根据业务员的共享程度给予积分，线上实时激励，过程和贡献结果灵活激励，破除繁冗兑现过程，有效调动推广积极性，让业务员拥有源源不断的推广动力。

加推与招商仁和人寿的合作，建立了“保险+AI+全民转介绍”的新型保险业务赋能平台，用AI复制、赋能保险业务员，构建不断增长的保险业务转介绍军团。

在科技驱动下，加推的AI赋能工具正在重塑金融行业的营销格局。无论是证券还是保险行业，加推的创新解决方案都为金融机构带来了前所未有的效率和客户体验。未来，随着AI技术的进一步发展，加推将继续引领金融行业的数字化营销转型，助力金融机构在竞争中保持领先地位。